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 一、 功能簡介

　　 速達(dá)軟件提供客戶信息模塊，用戶可以了解與自己相關(guān)客戶的情況，或者增加或修改客戶基礎(chǔ)資料，系統(tǒng)還提供了與客戶相關(guān)的其他資料：如銷售訂單、銷售開單、聯(lián)系人、行動、機(jī)會、費(fèi)用、服務(wù)反饋等，使您可以詳細(xì)了解自己每個(gè)客戶的詳細(xì)情況，以便進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶的業(yè)務(wù)往來關(guān)系。

二、 操作路徑

　　 「客戶關(guān)系」→「客戶信息」，或者“客戶關(guān)系”導(dǎo)航圖中的[客戶管理]圖標(biāo)（如圖18-2）。

　　窗口左側(cè)按照分類列出了所有的過濾條件（包括用戶自行增加的），用戶可以單擊相應(yīng)的名稱來查看有關(guān)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)默認(rèn)的分類包括：客戶檔案、我自己的客戶、別人共享的客戶、我關(guān)注的客戶四類，下面予以簡要的說明。
1. 客戶檔案
所有客戶：指系統(tǒng)中當(dāng)前操作員有權(quán)查看的所有客戶；
此外，用戶自行增加的過濾條件也顯示在該目錄下；
2. 我自己的客戶
我的正式客戶：指系統(tǒng)中由當(dāng)前操作員自己創(chuàng)建以及其他操作員共享給他的正式客戶；
我的正式供應(yīng)商：指系統(tǒng)中由當(dāng)前操作員自己創(chuàng)建以及其他操作員共享給他的正式供應(yīng)商；
我的競爭對手：指系統(tǒng)中由當(dāng)前操作員創(chuàng)建的，客戶類型為“競爭對手”的客戶資料；
3. 別人共享的客戶
共享的正式客戶：指系統(tǒng)中由其他操作員共享給當(dāng)前操作員的客戶資料；
共享的正式供應(yīng)商：指系統(tǒng)中由其他操作員共享給當(dāng)前操作員的供應(yīng)商資料；
共享的競爭對手：指系統(tǒng)中由其他操作員共享給當(dāng)前操作員的，客戶類型為“競爭對手”的客戶資料；
4. 我關(guān)注的客戶
最近新增的客戶：指系統(tǒng)中由當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給該操作員的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－創(chuàng)建日期小于等于6天的客戶資料；
最近修改的客戶：指系統(tǒng)中由當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給該操作員的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－最后修改日期小于等于6天的客戶資料；
最近查看的客戶：指系統(tǒng)中由當(dāng)前操作員創(chuàng)建的以及其他操作員共享給該操作員的，并且當(dāng)前系統(tǒng)日期－查看日期小于等于6天的客戶資料；
我未查看的客戶：指系統(tǒng)中共享給該操作員的，并且查看日期記錄為空的客戶資料。

操作指南

　　用戶可以在此處增加新的客戶資料，單擊右側(cè)窗口上方的[操作]→[新增]，打開‘客戶’編輯窗口；此處提供了更加詳細(xì)的編輯項(xiàng)目（請參見上一節(jié)的說明，此處不再贅述。）。

提示
－操作員可刪除客戶類型不是“正式客戶、正式供應(yīng)商”的客戶資料；
－刪除客戶資料后，與其相對應(yīng)的機(jī)會、行動、聯(lián)系人、產(chǎn)品資料中的競爭信息等也同時(shí)刪除。

　　 右側(cè)窗口下方提供了與該客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，比如行動、機(jī)會、銷售訂單、收款、聯(lián)系人、費(fèi)用、服務(wù)、供求信息等，供用戶查看所選客戶的業(yè)務(wù)情況。