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 一、 功能簡介

　　 速達(dá)軟件CRM中的銷售管理模塊用于將一定時(shí)期內(nèi)的銷售訂單或開單按客戶進(jìn)行匯總，以列表形式顯示出各客戶的銷售金額及訂貨情況，便于用戶查看一定時(shí)期內(nèi)的銷售狀況，減少重復(fù)查找工作，提高工作效率。

二、 操作路徑

　　單擊「客戶關(guān)系」→「銷售管理」，或者單擊“客戶關(guān)系”導(dǎo)航圖中的[銷售管理]圖標(biāo)，打開如下圖所示的窗口。

　　 窗口左側(cè)按照分類列出了所有的過濾條件（包括用戶自行增加的），用戶可以單擊相應(yīng)的名稱來查看有關(guān)的數(shù)據(jù)。以下予以簡要說明。
1. 銷售檔案
所有客戶銷售：指當(dāng)前操作員有權(quán)查看的所有客戶銷售開單，按客戶名稱匯總后予以顯示；
此外，用戶自行定義的查詢條件也顯示在此目錄下；
2. 銷售訂單
今日新增訂單：指銷售開單日期等于當(dāng)前系統(tǒng)日期的銷售訂單；
最近三天新增：指當(dāng)前系統(tǒng)日期－銷售開單日期小于3且大于等于0，沒有作廢和中止的銷售訂單；
近七天新增：指當(dāng)前系統(tǒng)日期－開單日期小于7且大于等于0，沒有作廢和中止的銷售訂單資料；
3. 銷售開單
今日新增銷售：指當(dāng)前系統(tǒng)日期等于開單日期，沒有作廢的銷售開單；
最近三天新增：指當(dāng)前系統(tǒng)日期－開單日期小于3且大于等于0，沒有作廢的銷售開單；
最近七天新增：指當(dāng)前系統(tǒng)日期－開單日期小于7且大于等于0，沒有作廢的銷售開單；
4. 銷售收款
今日銷售收款：指當(dāng)前系統(tǒng)日期等于銷售收款單的開單日期以及當(dāng)前系統(tǒng)日期等于現(xiàn)款銷售開單日期，沒有作廢的銷售開單和銷售收款；
預(yù)計(jì)三天內(nèi)回款：指銷售開單主表中的收款日期－當(dāng)前系統(tǒng)日期小于3，且大于等于0，沒有作廢的銷售開單；
預(yù)計(jì)七天內(nèi)回款：指銷售開單主表中的收款日期－當(dāng)前系統(tǒng)日期小于7，且大于等于0，沒有作廢的銷售開單；
5. 待發(fā)貨訂單
今日待發(fā)貨訂單：指發(fā)貨日期等于當(dāng)前系統(tǒng)日期，且沒有作廢和中止的銷售訂單；
最近三天待發(fā)貨：指發(fā)貨日期－當(dāng)前系統(tǒng)日期小于3，且大于等于0，沒有作廢和中止的銷售訂單；
最近七天待發(fā)貨：指發(fā)貨日期－當(dāng)前系統(tǒng)日期小于7，且大于等于0，沒有作廢和中止的銷售訂單。

操作指南

　　 銷售管理中的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)模塊，以列表的形式顯示，可由用戶通過過濾條件，查找到關(guān)注的客戶銷售情況，并可穿透到具體的業(yè)務(wù)單據(jù)。此外，用戶還可以將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果導(dǎo)入Excel電子表格，更加方便用戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的需要；
對于銷售管理模塊中打開的銷售訂單及開單，操作員只能查看，不能夠?qū)螕?jù)做任何單據(jù)操作。