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 　　速達(dá)軟件客戶關(guān)系管理系統(tǒng)采用了全新的操作界面，左邊的窗口采用目錄樹的結(jié)構(gòu)，將相關(guān)的業(yè)務(wù)分類顯示，單擊相應(yīng)的名稱，即可在右側(cè)的窗口中顯示該項目的明細(xì)數(shù)據(jù)，用戶這時就可以對這些明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行編輯了。以下通過客戶信息功能的說明來簡要介紹此類操作界面的使用方法。
一、 編輯視圖

　　 根據(jù)實際業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，系統(tǒng)對日常的業(yè)務(wù)進(jìn)行了簡要的分類并在左側(cè)的視圖窗口中預(yù)設(shè)了常用的項目（或稱為過濾條件），如果用戶感覺這些預(yù)設(shè)的項目無法滿足使用要求時，可以自行增加。操作方法如下（以“客戶管理”編輯窗口為例）：

　　單擊左側(cè)[視圖]，從下拉菜單中選擇“新增視圖”，打開‘過濾’窗口；

　　在“過濾名稱”欄錄入，該過濾條件將來顯示在‘客戶信息’窗口中的名稱，如：發(fā)展中的客戶；接著定義過濾條件，單擊[選擇字段]打開浮動菜單，從中選擇“客戶狀態(tài)”，“條件”欄選擇“包含”，“值”選擇“發(fā)展中”，然后單擊[增加]，剛才設(shè)置的條件將自動顯示在下面的窗口中，您還可以按照上述方法，繼續(xù)增加其他的條件；
當(dāng)所有條件設(shè)置完畢后，單擊[保存]返回‘客戶信息’窗口，您可以看到新增的視圖已顯示在左側(cè)窗口“客戶檔案”目錄下。

提示
本系統(tǒng)與客戶關(guān)系、辦公管理相關(guān)的編輯窗口中，由用戶自行增加的視圖均放在第一個目錄樹下。

二、 新增、修改資料、單據(jù)

　　右側(cè)窗口上方通常會顯示左側(cè)過濾條件對應(yīng)的資料、單據(jù)，用戶可以單擊[操作]，打開下拉菜單，其中提供了新增、修改、刪除、導(dǎo)出Excel、刷新、適合列寬等功能，其使用方法與基礎(chǔ)資料中講述的通用操作完全相同。
在編輯基礎(chǔ)資料時，其界面與進(jìn)銷存業(yè)務(wù)端有些區(qū)別，主要是增加了自定義、圖片附件、創(chuàng)建跟蹤、共享等信息的錄入頁面，使基礎(chǔ)資料的信息更為豐富（再次以客戶資料為例）。
客戶資料包括：基本信息、聯(lián)系信息、財務(wù)信息、自定義信息、圖片附件、創(chuàng)建跟蹤、共享等幾類信息。
基本信息——包括了客戶的單位編碼、簡稱、類型、國家/特區(qū)等反映客戶主要情況的信息內(nèi)容，用戶可以在進(jìn)銷存端進(jìn)行編輯，也可以在此處編輯；
聯(lián)系信息——提供了客戶的法人代表、通訊地址、辦公電話等信息；
財務(wù)信息——提供了客戶的開戶銀行、賬號等與財務(wù)有關(guān)的信息；
自定義信息——可以最大限度的滿足用戶擴(kuò)充客戶等基礎(chǔ)資料的信息數(shù)據(jù)的能力，使用戶可以根據(jù)需要增加自定義的信息；
圖片附件——可以導(dǎo)入與客戶有關(guān)的圖片、附件等資料，圖片、附件的格式支持目前常用的所有格式。在導(dǎo)入圖片時，用戶盡量將圖片限制在360×260范圍內(nèi)，這樣可以完全顯示在當(dāng)前窗口中，便于查看。

提示
　　用戶使用此功能一段時間之后，可能會導(dǎo)致系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫變得較為龐大，請定時進(jìn)行清理，或者增加大容量的硬盤。

創(chuàng)建跟蹤——顯示了創(chuàng)建此客戶的操作員、需要跟蹤的業(yè)務(wù)員及其部門，以及與客戶最近開展業(yè)務(wù)聯(lián)系的日期等信息；
共享——可以用于將當(dāng)前客戶資料公開給其他操作員使用。系統(tǒng)默認(rèn)為“完全公開”，表示當(dāng)前客戶資料可以讓所有的操作員查看。如果需要指定操作員時，可以取消“完全公開”選項前面的勾，然后選擇相應(yīng)的工作組、操作員后，單擊[>]將操作員名稱導(dǎo)入右側(cè)窗口中，（需要將所有操作員導(dǎo)入時則單擊[>>]，不需要某個操作員時則單擊[<]，不需要所有的操作員時則單擊[<<]）這時還可以設(shè)置該操作員對共享給他的基礎(chǔ)資料的使用權(quán)限，系統(tǒng)提供了三種權(quán)限：完全、修改、只讀，其中“完全、修改”表示該操作員對共享給他的資料可以修改、查看；“只讀”則只能查看。如果下次修改了共享信息又想恢復(fù)為以前的，則可以單擊[還原]，還原為上一次保存的狀態(tài)。

轉(zhuǎn)為正式——當(dāng)客戶、供應(yīng)商與企業(yè)有了正常的業(yè)務(wù)交易時，用戶可以單擊其資料下方的[轉(zhuǎn)為正式客戶]、[轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商]，這樣該資料將會自動轉(zhuǎn)入進(jìn)銷存業(yè)務(wù)端，以后可以由業(yè)務(wù)端直接引用了。如果這兩個功能按鈕已經(jīng)為灰色不可用狀態(tài)（其實，在客戶管理端該資料中的大部分內(nèi)容均已變?yōu)榛疑?，則表明該客戶、供應(yīng)商已為正式的。如果是由進(jìn)銷存業(yè)務(wù)端直接錄入的客戶、供應(yīng)商資料則自動默認(rèn)為正式的，并可以在客戶管理端查看。

提示
在新增基礎(chǔ)資料時，不論是進(jìn)銷存業(yè)務(wù)端還是客戶關(guān)系端都不能與另一端的編碼重復(fù)。

三、 查看數(shù)據(jù)

　　在右側(cè)窗口下方提供了與當(dāng)前資料相關(guān)的業(yè)務(wù)信息，您可以單擊每個標(biāo)簽進(jìn)行切換，如果系統(tǒng)內(nèi)已有與該資料有關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，就會自動顯示在窗口中，雙擊其中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)還可以直接打開該數(shù)據(jù)的編輯窗口進(jìn)行詳細(xì)的查看。