速達(dá)軟件客戶關(guān)系工作日志操作技巧
日期：2021/07/28 來源：速達(dá)軟件客戶關(guān)系工作日志操作技巧
速達(dá)軟件客戶關(guān)系工作日志操作技巧
日期：2021/3/1 10:26:25 來源：深圳市麟壹科技發(fā)展有限公司
速達(dá)軟件工作日志是企業(yè)員工就一定周期對個人或部門工作進(jìn)行總結(jié)，向上司進(jìn)行匯報或用于個人備忘，主要內(nèi)容包括工作的完成情況、工作中存在的問題或建議，以后的工作計劃，并可將相關(guān)體現(xiàn)工作業(yè)績的單據(jù)引入，并可通過鏈接附件將相關(guān)文檔關(guān)聯(lián)，可點開查看詳細(xì)單據(jù)或附件，上級可通過點評，對下級的工作進(jìn)行評論和指導(dǎo)。
操作指南
（一）基本信息
日志模板：提供操作員有權(quán)限使用的模板可選；選擇之后根據(jù)選中的模板代入相關(guān)字段，供操作員編輯；模板可在Build中進(jìn)行編輯；
主題：手工錄入本此工作日志的主題內(nèi)容；
周期：提供日、周、月、季、年選項；
直接上級：提供員工資料可選；
本期完成工作：根據(jù)模板顯示，手工錄入；
問請示或建議：同上；
下期工作計劃：同上；
詳細(xì)描述：手工錄入；
共享人：根據(jù)模板顯示，提供操作員可選，支持多選；
編制人：默認(rèn)新增的操作員，不可修改；
（二）相關(guān)業(yè)務(wù)
根據(jù)模板顯示，可選擇與當(dāng)前工作日志相關(guān)的單據(jù)，可以查看詳細(xì)單據(jù)，也可以撤消引入；
（三）點評記錄：
由直接上級或共享人點評時錄入，編制人只能查看點評結(jié)果；
（四）自定義文本：根據(jù)模板顯示，手工錄入與工作日志有關(guān)的文本內(nèi)容。
【提示】
單據(jù)模板作為獨立的操作權(quán)限，操作員填制單據(jù)時只能選擇適用的模板；
操作員只能修改刪除本人編制的工作日志，工作日志有點評后不能修改可以刪除；
操作員可以對他人共享的工作日志進(jìn)行點評，可以修改點評，但不可重復(fù)點評；
引入單據(jù)時只能引入有查看權(quán)限的往來單位或已審核單據(jù)，多次執(zhí)行引入時追加，重復(fù)時自動履蓋；
編制人選中引入的業(yè)務(wù)可以撤消，共享人有相應(yīng)業(yè)務(wù)的查看權(quán)限時可以打開查看；
模版如無法引用，需要通過Builder的單據(jù)布局功能進(jìn)行授權(quán)。
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